叉車是物流操作環(huán)節(jié)中所涉及到的重要設(shè)備之一。從2009年至今，我國(guó)一直蟬聯(lián)叉車生產(chǎn)和銷售全球第一。然而，目前國(guó)內(nèi)叉車租賃業(yè)規(guī)模卻較小，與國(guó)外叉車租賃市場(chǎng)相比，我國(guó)叉車租賃業(yè)還未形成規(guī)模，具有較大的發(fā)展空間。

【核心導(dǎo)讀】

1）國(guó)內(nèi)叉車租賃市場(chǎng)格局未定，目前由2萬(wàn)臺(tái)叉車的佛朗斯領(lǐng)頭，玩家們正持續(xù)瓜分這一市場(chǎng)；

2）設(shè)備持有成本、維護(hù)成本高昂，是叉車租賃誕生的主要背景；

3）叉車租賃行業(yè)主要玩家——佛朗斯、E租賃、弘陸模式解析；

4）租賃商可將叉車租賃作為切入口，成長(zhǎng)為多元化發(fā)展的物流設(shè)備租賃商。

1

叉車租賃市場(chǎng)格局

1.1國(guó)內(nèi)叉車保有量市場(chǎng)巨大

隨著我國(guó)物流業(yè)及制造業(yè)的快速發(fā)展，人力成本的上升促使了物流設(shè)備的需求量急速增長(zhǎng)。2018年，國(guó)內(nèi)叉車銷量高達(dá)59.71萬(wàn)臺(tái)，保有量已經(jīng)達(dá)到314.5萬(wàn)臺(tái)之多，同比增長(zhǎng)23.4％，繼續(xù)領(lǐng)跑全球。國(guó)內(nèi)叉車制造領(lǐng)域玩家增多，未來(lái)叉車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)必將更加嚴(yán)峻。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1.2叉車租賃市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>

輕資產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，推動(dòng)了叉車租賃市場(chǎng)的迅速發(fā)展， 2018年國(guó)內(nèi)叉車租賃總數(shù)高達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.5％。在叉車租賃市場(chǎng)的良好發(fā)展前景下，同領(lǐng)域的制造商、配件商以及二手交易商紛紛入局。

然而，我國(guó)叉車租賃仍處于起步階段，租賃量仍占保有量不到5％的極小比例。反觀美國(guó)市場(chǎng)，其租賃率已經(jīng)80％，歐洲也已經(jīng)高達(dá)30％。與國(guó)外相比，我國(guó)叉車租賃市場(chǎng)的發(fā)展空間巨大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1.3叉車租賃格局未定，玩家持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)

目前，我國(guó)叉車租賃行業(yè)格局未定，以領(lǐng)頭羊佛朗斯占據(jù)2萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)份額為主，其他租賃企業(yè)如E租賃、弘陸、各大入局租賃的叉車制造商們等，規(guī)模都未超過(guò)萬(wàn)臺(tái)，集中于1000-6000臺(tái)范圍內(nèi)。

從資本角度來(lái)看，僅有佛朗斯、臻智獲得過(guò)資本青睞。資本的注入，為這兩家企業(yè)帶來(lái)資金支撐以構(gòu)建起各自的叉車池。

佛朗斯由于本身就具有叉車代理銷售和維保的經(jīng)驗(yàn)，因此向租賃商發(fā)展具有天生的優(yōu)勢(shì)；另一方面，其龐大而穩(wěn)定的全國(guó)性連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，是資本選擇其作為叉車租賃領(lǐng)域試錯(cuò)的第一目標(biāo)的主要原因。而臻智雖入局較晚，但其創(chuàng)新的回購(gòu)返租模式獲得了鐘鼎資本的青睞，現(xiàn)已被收購(gòu)至佛朗斯旗下。

近一年來(lái)，叉車租賃領(lǐng)域都沒(méi)有再獲得過(guò)融資。不過(guò)，據(jù)運(yùn)聯(lián)傳媒了解，近期或?qū)⒂瓉?lái)資本的好消息。

2

叉車租賃行業(yè)分析

2.1 叉車租賃誕生的背景：擁有成本、維護(hù)成本高

1）租賃能緩解企業(yè)資金投入壓力

創(chuàng)業(yè)初期，物流企業(yè)往往會(huì)投入大量資金用于購(gòu)置新設(shè)備，因此不得不面臨現(xiàn)金流的壓力和風(fēng)險(xiǎn)。而叉車租賃的租金成本更低，能為企業(yè)有效規(guī)避資金壓力的風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約成本；并且，叉車租賃的靈活性較強(qiáng)，可以使企業(yè)隨時(shí)調(diào)整開(kāi)支，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

2）租賃能解決電池更換等成本高昂的維護(hù)問(wèn)題

目前，市場(chǎng)上的叉車多使用鉛酸電池。因鉛酸電池的特性，充電后通常能夠續(xù)航8小時(shí)，但長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷使用后續(xù)航時(shí)長(zhǎng)逐漸縮短，導(dǎo)致叉車作業(yè)過(guò)程中不得不停止作業(yè)進(jìn)行充電，工作效率也隨之下降。

因此，為了不影響工作效率，企業(yè)一般都會(huì)多配置幾組進(jìn)備用電池。但如此一來(lái)，也增加了設(shè)備成本。據(jù)了解，市場(chǎng)上通常一組叉車蓄電池的價(jià)格是1萬(wàn)元左右。而如果企業(yè)選擇租賃，則這一問(wèn)題就不需要考慮了，運(yùn)營(yíng)效率也相對(duì)更高。

3）企業(yè)能享有專業(yè)化的租賃服務(wù)

隨著叉車科技含量的進(jìn)化，叉車的作業(yè)方式也發(fā)生了變化。叉車作業(yè)過(guò)程中，難免會(huì)出現(xiàn)因操作員使用不當(dāng)而導(dǎo)致叉車損壞的情形。目前現(xiàn)有的叉車維修商服務(wù)意識(shí)還比較薄弱，無(wú)法滿足企業(yè)的服務(wù)需求。而叉車租賃服務(wù)商，可以通過(guò)自身在叉車維保方面的專業(yè)化技術(shù)，為企業(yè)提供專業(yè)的培訓(xùn)以及個(gè)性化的一站式維保服務(wù)。

2.2叉車租賃行業(yè)具備邊際效應(yīng)特點(diǎn)

由于叉車租賃商的規(guī)模差異，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出了階段性的特點(diǎn)。剛起步的時(shí)期，企業(yè)多用自有資金進(jìn)行購(gòu)車、維修，由于規(guī)模較小、運(yùn)營(yíng)成本較低，各企業(yè)都有自己的一方天地，因此利潤(rùn)也偏高。隨著叉車規(guī)模逐漸擴(kuò)大，越來(lái)越多的企業(yè)借錢參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，價(jià)格戰(zhàn)下，團(tuán)隊(duì)建設(shè)等投入使得企業(yè)成本逐漸上升，利潤(rùn)下降；而到了一定的叉車規(guī)模后，企業(yè)自身已經(jīng)具備了集采渠道和成熟的運(yùn)營(yíng)模式，運(yùn)營(yíng)成本變低，此時(shí)隨著資金的引入，利潤(rùn)將再次快速上升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《黃金時(shí)代的租賃創(chuàng)新》

3

叉車租賃行業(yè)玩家

國(guó)內(nèi)叉車租賃商主要由佛朗斯、E租賃以及弘陸等代表組成。此外，還有一些叉車制造商也悄悄進(jìn)入租賃領(lǐng)域，如杭叉、合力等。

3.1佛朗斯—具有先天優(yōu)勢(shì)的連鎖租賃商

佛朗斯創(chuàng)立于2007年，原先是叉車的經(jīng)銷商，以收購(gòu)鋪設(shè)全國(guó)連鎖服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為主。2015年起，佛朗斯開(kāi)始涉足叉車租賃，不到3年時(shí)間已達(dá)到1萬(wàn)多臺(tái)的業(yè)務(wù)量。目前，佛朗斯擁有全國(guó)100多個(gè)連鎖服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)遍及全球150多個(gè)國(guó)家地區(qū)，憑借2萬(wàn)多臺(tái)可租賃叉車的體量位居國(guó)內(nèi)第一，主要客戶有安能、壹米、百世、奔馳以及天貓等。

佛朗斯自身并不具備叉車制造能力，從比亞迪、三菱、杭叉、合力等供應(yīng)商處采購(gòu)。而杭叉、合力等叉車供應(yīng)商自身也有租賃業(yè)務(wù)，面對(duì)設(shè)備采購(gòu)成本上漲帶來(lái)的利潤(rùn)承壓，佛朗斯選擇了與比亞迪合作，與其深度綁定。

3.2E租賃—合伙人制度的資產(chǎn)租賃商

E租賃成立于2003年，起初是做物流設(shè)備，從2016年開(kāi)始發(fā)展其叉車租賃合伙人機(jī)制，組建合伙人加盟，在全國(guó)進(jìn)行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的復(fù)制鋪設(shè)，為物流企業(yè)提供叉車租賃和后期維保服務(wù)，做到「兩小時(shí)租賃圈」的服務(wù)。截至2018年，E租賃具備4000多臺(tái)可租賃叉車，并配備高標(biāo)準(zhǔn)叉車再制造工廠，服務(wù)于北領(lǐng)、易果、德?tīng)柛！⑷~水福、多美滋、福特等大中型客戶。E租賃主打高品質(zhì)的7大進(jìn)口品牌，所以相對(duì)而言單價(jià)較高。

E租賃采用的是合伙人加盟網(wǎng)點(diǎn)的形式，將自身資產(chǎn)做得比較輕，同時(shí)賦能合伙人。一方面，加盟制下，E租賃所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較低，員工成本也低；另一方面，E租賃賦能合伙人，將自身模式復(fù)制、裂變、轉(zhuǎn)化給合伙人，提供資金、車源以及訂單，將員工變成合作伙伴，搭建自身服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

3.3弘陸—長(zhǎng)租期間隨意替換

弘陸成立于2007年，于2013年完成新三板上市，提供叉車出售及租賃業(yè)務(wù)。作為豐田叉車第一供應(yīng)商，公司運(yùn)營(yíng)可租賃叉車2000多臺(tái)，已基本實(shí)現(xiàn)華東地區(qū)以及湖北省的覆蓋。

弘陸的租賃模式一般都以3年以上的長(zhǎng)租為主，在租賃期內(nèi)，客戶可以隨意更換新噸位的叉車，而舊叉車會(huì)被投入到二手叉車市場(chǎng)。

4

叉車租賃未來(lái)展望

4.1制造商入局，利潤(rùn)壓縮

近年來(lái)，叉車銷量有所遞減，越來(lái)越多的物流企業(yè)鐘愛(ài)叉車租賃。因此可以看到，叉車制造商也漸漸入局叉車租賃行業(yè)。

對(duì)于沒(méi)有制造能力的叉車租賃商們來(lái)說(shuō)，叉車制造企業(yè)的叉車采購(gòu)成本更低，因此租賃商們?cè)谑袌?chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中必然處于劣勢(shì)地位，更加重了其低利潤(rùn)下的生存困境。為了建立壁壘，選擇與其他制造商合作，或引入資本，未嘗是租賃商的一種出路。

4.2以叉車作為流量入口，發(fā)展物流的多元化租賃

相比其他物流設(shè)備，叉車在物流企業(yè)中的使用頻率更高；因此，叉車租賃很容易獲得更高的客戶流量。利用這些龐大的叉車客戶流量，作為切入口，租賃商可拓展其他設(shè)備如托盤(pán)、車輛等的租賃業(yè)務(wù)，一起打包出租。如此一來(lái)，租賃商很有機(jī)會(huì)發(fā)展成全方位的、多元化的物流設(shè)備租賃商。比如美國(guó)的物流租賃市場(chǎng)，叉車租賃業(yè)務(wù)通常都只占租賃商業(yè)務(wù)的一小部分。

4.3未來(lái)無(wú)人叉車將逐漸滲透

人力成本日趨增長(zhǎng)，但效率不見(jiàn)增長(zhǎng)，技術(shù)再好的叉車工工作效率也還是有限的。而智能制造是時(shí)代發(fā)展的大趨勢(shì)。

與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車相比，智能化無(wú)人叉車無(wú)需人工駕駛，不但為物流企業(yè)節(jié)省了高昂的人力成本，而且，能夠與其他智能化倉(cāng)儲(chǔ)管理手段相結(jié)合，極大地提升運(yùn)營(yíng)效率。此外，無(wú)人叉車還具有安全作業(yè)的特點(diǎn)。雖然目前無(wú)人叉車只應(yīng)用于大型的物流倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行固定空間的日常作業(yè)，但相信不久的將來(lái)，隨著自動(dòng)化物流的發(fā)展，無(wú)人叉車會(huì)越來(lái)越多地普及應(yīng)用。