以下是香橙會(huì)氫燃料電池周報(bào)及點(diǎn)評(píng)(6月24日-6月30日),本周最受關(guān)注的事件,是康明斯收購(gòu)Hydrogenics Corporation。這是繼濰柴收購(gòu)巴拉德后,加拿大另一家著名氫燃料電池電堆和系統(tǒng)公司被中國(guó)公司收購(gòu)。

  一、政策動(dòng)態(tài)

  1、北京市燃料電池汽車(chē)按中央與地方1:0.5比例補(bǔ)貼

  6月25日,北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局、北京市財(cái)政局、北京市城市管理委員會(huì)、北京市交通委員會(huì)聯(lián)合頒布了“關(guān)于調(diào)整《北京市推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)管理辦法》相關(guān)內(nèi)容的通知”。其中,將第三條修改為:本市鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)和使用新能源汽車(chē),對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)(純電動(dòng)公交車(chē)、純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)、行政事業(yè)單位使用財(cái)政性資金購(gòu)買(mǎi)的純電動(dòng)汽車(chē)除外)按照中央與地方1:0.5比例安排市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。自6月26日起,取消對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)的市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。燃料電池汽車(chē)按照中央與地方1:0.5比例安排市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助。如中央政策調(diào)整,本市相應(yīng)政策按照中央政策另行制定。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):北京市地補(bǔ)政策在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策過(guò)渡期結(jié)束的第一天及時(shí)推出,算是給行業(yè)企業(yè)吃了一顆定心丸;但補(bǔ)貼力度是1:0.5。

  2、兩部委發(fā)文:繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅

  6月28日,財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行的車(chē)輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公告”),公告自2019年7月1日起施行。公告顯示,自2018年1月1日至2020年12月31日,對(duì)購(gòu)置新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):新能源汽車(chē)行業(yè)是近年來(lái)國(guó)家大力支持和發(fā)展的行業(yè),新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅繼續(xù)執(zhí)行相當(dāng)于政府給行業(yè)派發(fā)的“大紅包”,也進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售。

  二、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

  1、三項(xiàng)液氫國(guó)標(biāo)發(fā)布征求意見(jiàn)稿

  6月27日,全國(guó)氫能標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)《液氫生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》等三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)的通知。根據(jù)通知,由全國(guó)氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出并歸口的《氫能汽車(chē)用燃料液氫》、《液氫生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》和《液氫貯存和運(yùn)輸安全技術(shù)要求》,三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已完成征求意見(jiàn)稿,現(xiàn)對(duì)外征求意見(jiàn)。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):液氫國(guó)標(biāo)意見(jiàn)稿的發(fā)布是氫能行業(yè)發(fā)展的一個(gè)里程碑事件,有望填補(bǔ)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)民用領(lǐng)域液氫標(biāo)準(zhǔn)空白。

  2、長(zhǎng)三角氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立,50億元產(chǎn)業(yè)基金加持

  “長(zhǎng)三角氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”)6月28日在上海正式成立。該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由上海石化、上海申能、新奧燃?xì)?、浦江氣體等企業(yè)發(fā)起,依托于上海市節(jié)能協(xié)會(huì)、上海燃料電池汽車(chē)商業(yè)化促進(jìn)中心,成員機(jī)構(gòu)主要有:衛(wèi)星石化、東華能源、林德氣體、長(zhǎng)城汽車(chē)、東風(fēng)特汽、中科富海、重塑科技、氫楓能源、國(guó)泰君安產(chǎn)業(yè)研究院、國(guó)金證券、香橙會(huì)研究院等近30家產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、科研單位。聯(lián)盟擬定成立50億人民幣以上的產(chǎn)業(yè)基金,首期5億人民幣,該基金主要投向氫能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,包括制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫等各個(gè)環(huán)節(jié),以及與氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的人工智能、管理技術(shù)。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)三角氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟從3月底籌備到正式成立歷時(shí)3個(gè)月,是長(zhǎng)三角地區(qū)規(guī)模最大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

  3、首個(gè)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)發(fā)布

  6月26日,中國(guó)氫能聯(lián)盟在山東濰坊濰柴集團(tuán)發(fā)布《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》。白皮書(shū)主要內(nèi)容包含氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、政策三大路線圖,并完整呈現(xiàn)了氫制取、儲(chǔ)運(yùn)、分發(fā)、應(yīng)用四大領(lǐng)域的發(fā)展情況。白皮書(shū)指出,氫能定將成為中國(guó)能源體系的重要組成部分。預(yù)計(jì)到2050年,氫能在中國(guó)能源體系中的占比約為10%,氫氣需求量接近6000萬(wàn)噸,年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過(guò)10萬(wàn)億元;全國(guó)加氫站達(dá)到1萬(wàn)座以上,交通運(yùn)輸、工業(yè)等領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)氫能普及應(yīng)用,燃料電池車(chē)產(chǎn)量達(dá)到每年520萬(wàn)輛。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):中國(guó)氫能聯(lián)盟作為氫能研發(fā)與利用的“國(guó)家隊(duì)”,代表了中國(guó)最高水平的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力?！吨袊?guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》可以視為中國(guó)氫能聯(lián)盟成立以來(lái)的一項(xiàng)重要成果。

  三、公司動(dòng)態(tài)

  1、康明斯收購(gòu)Hydrogenics Corporation

  6月28日,氫燃料電池模塊和制氫設(shè)備的領(lǐng)先開(kāi)發(fā)商和制造商-Hydrogenics公司(納斯達(dá)克股票代碼:HYGS)宣布,它已與康明斯公司(Cummins Inc.)簽訂了一項(xiàng)協(xié)議:康明斯公司之附屬公司買(mǎi)方已同意收購(gòu)Hydrogenics公司所有已發(fā)行普通股(法液空股份有限公司之全資附屬公司擁有的Hydrogenics公司股份除外)。交易價(jià)格為15.00美元/股,現(xiàn)金支付。此價(jià)格較截至2019年6月27日止期間納斯達(dá)克30天成交量加權(quán)平均價(jià)格(“VWAP”)溢價(jià)21.6%,較納斯達(dá)克90天VWAP溢價(jià)38.8%。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):繼濰柴收購(gòu)巴拉德之后,我們也不斷耳聞?dòng)衅髽I(yè)躍躍欲試想收購(gòu)加拿大另一家氫燃料電池電堆系統(tǒng)公司Hydrogenics(中文名:水吉能)?，F(xiàn)在全球柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商和電力系統(tǒng)制造商康明斯一馬當(dāng)先跳了出來(lái)。

  水吉能公司國(guó)內(nèi)并不陌生。2017年7月3日,雪人股份(002639.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)收購(gòu) Hydrogenics Corp 17.6%的股權(quán),支付對(duì)價(jià)2100萬(wàn)美元,估算下來(lái),彼時(shí)價(jià)格為1.2億美元左右。

  此次康明斯出價(jià)15元/股,市值約2.8億美元。兩年時(shí)間,Hydrogenics增值了230%。

  值得指出的是,億華通也曾使用Hydrogenics 的電堆。

  2、美錦能源擬投資100億在青島打造氫能小鎮(zhèn)

  美錦能源6月28日晚間公告,公司與青島工信局、青島西海岸新區(qū)管委會(huì)簽署了《青島美錦氫能小鎮(zhèn)合作框架協(xié)議》,協(xié)議主要內(nèi)容為在青島市西海岸新區(qū)投資建設(shè)青島美錦氫能小鎮(zhèn),總投資100億元。該項(xiàng)目選址位于西海岸新區(qū)泊里鎮(zhèn),氫能小鎮(zhèn)總產(chǎn)業(yè)用地規(guī)模約2000畝,相關(guān)投資項(xiàng)目包括但不限于新能源(含氫燃料電池)商用車(chē)整車(chē)、膜電極、燃料電池電堆和系統(tǒng)、燃料電池分布式能源以及相配套的產(chǎn)學(xué)研科創(chuàng)中心、燃料電池檢測(cè)中心等項(xiàng)目。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):這是美錦能源繼3月份發(fā)布公告稱(chēng)在嘉興市秀洲區(qū)投資建設(shè)美錦氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園之后的又一重大舉措。截至目前,氫能領(lǐng)域美錦能源已在山西大同、廣東佛山、浙江嘉興、山東青島均有布局,實(shí)際落地主要發(fā)生在廣東佛山。雖然美錦能源本身有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需求,但幾個(gè)地方的布局并沒(méi)有看出與美錦能源自身業(yè)務(wù)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同,后續(xù)的產(chǎn)業(yè)落地的真實(shí)情況有待進(jìn)一步驗(yàn)證。

  3、貝斯特:已成功交付了下游客戶(hù)蓋瑞特(原霍尼韋爾)氫燃料電池核心配套組件

  貝斯特6月3日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,截止目前公司已成功交付了下游客戶(hù)蓋瑞特(原霍尼韋爾)氫燃料電池核心配套組件,應(yīng)用于日本本田clarity新能源汽車(chē)的生產(chǎn)制造。同時(shí),公司還積極投入到與客戶(hù)共同合作開(kāi)發(fā)的的氫燃料電池核心功能部件,切實(shí)為快速大規(guī)模進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)鏈積累了豐富制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備。

  4、佛山飛馳完成100輛燃料電池物流車(chē)交付

  近日,佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司陸續(xù)完成100臺(tái)燃料電池物流車(chē)的交付工作。據(jù)介紹,該款物流車(chē)可載貨空間達(dá)17立方米,額定載貨質(zhì)量3.5噸,一次加氫續(xù)航里程超過(guò)300公里,特別適合市內(nèi)配送及支線多頻次的運(yùn)輸任務(wù)。據(jù)悉,該批100臺(tái)氫燃料電池物流車(chē)將于2019年下半年陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng),服務(wù)于深圳市當(dāng)?shù)匚锪鳌?

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):深圳目前的加氫站寥寥,怎樣解決加氫的問(wèn)題呢?

  5、先導(dǎo)智能攜手藍(lán)界科技打造歐洲最大甲醇重整燃料電池工廠

  先導(dǎo)智能與歐洲燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)公司Blue World Technologies簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。作為Blue World Technologies的主要設(shè)備供應(yīng)商,先導(dǎo)智能將幫助Blue World Technologies在短時(shí)間內(nèi)建成年產(chǎn)能5萬(wàn)組燃料電池系統(tǒng)的生產(chǎn)基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于丹麥奧爾堡港,將于今年9月份正式啟動(dòng);工廠計(jì)劃于2020年第二季度正式投產(chǎn),屆時(shí)產(chǎn)能還將逐步擴(kuò)增。隨著B(niǎo)lue World Technologies的發(fā)展,該公司計(jì)劃在不久的將來(lái)將研發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移到主要市場(chǎng)國(guó)家,包括中國(guó),從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈資源的優(yōu)化配置,也在地緣上更貼近中國(guó)客戶(hù)。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):先導(dǎo)智能已在氫燃料電池智能裝備、先進(jìn)測(cè)試平臺(tái)及制氫等配套設(shè)施上有所布局,此次出海助力Blue World Technologies,是進(jìn)一步夯實(shí)原有布局還是醉翁之意不在酒呢?

  6、東方電氣聯(lián)合三峽資本、成都創(chuàng)投發(fā)起設(shè)立氫能產(chǎn)業(yè)基金

  6月24日,中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司全資子公司——東方電氣投資管理有限公司與三峽集團(tuán)下屬三峽資本控股有限責(zé)任公司、成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司在京簽署協(xié)議,共同成立東方三峽(成都)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司,并發(fā)起設(shè)立“東方電氣氫能產(chǎn)業(yè)基金”。這是東方電氣集團(tuán)在氫能產(chǎn)業(yè)設(shè)立的第一支市場(chǎng)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)基金,旨在吸引社會(huì)資本,轉(zhuǎn)變投融資方式,培育新產(chǎn)業(yè),孵化新技術(shù),為東方電氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整注入新的動(dòng)力,助推東方電氣做強(qiáng)做優(yōu)做大。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):東方電氣已實(shí)現(xiàn)氫燃料電池核心部件、發(fā)電模塊、系統(tǒng)集成及電堆技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,2018年其擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氫燃料電池公交車(chē)已在四川省內(nèi)載客運(yùn)行,單車(chē)最長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)里程4萬(wàn)公里。

  7、冰輪環(huán)境擬5000萬(wàn)全資設(shè)立氫能公司

  6月25日,冰輪環(huán)境公告稱(chēng),為積極進(jìn)軍戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,營(yíng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),公司擬全資設(shè)立山東冰輪海卓氫能技術(shù)研究院有限公司,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,定位為氫能技術(shù)研究和孵化平臺(tái)。資料顯示,冰輪環(huán)境主要致力于在氣溫控制領(lǐng)域?yàn)榭蛻?hù)提供系統(tǒng)解決方案,主要從事低溫冷凍設(shè)備、中央空調(diào)設(shè)備、節(jié)能制熱設(shè)備及應(yīng)用系統(tǒng)集成、工程成套服務(wù)。目前該公司正在關(guān)注調(diào)研燃料電池系統(tǒng)用壓縮機(jī)裝備。

  四、國(guó)際形勢(shì)

  1、Plug Power第二季度出貨量增長(zhǎng)70%

  今年第二季度,Plug Power燃料電池出貨速度創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到2000個(gè)。2000個(gè)燃料電池的裝機(jī)量比2018年第二季度增長(zhǎng)了70%。PlugPower的GenDrive燃料電池被用于倉(cāng)庫(kù)中使用的叉車(chē),同時(shí)公司也正在迅速進(jìn)軍其他汽車(chē)市場(chǎng)。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):Plug Power作為行業(yè)老兵,其業(yè)績(jī)表現(xiàn)一定程度上反映了行業(yè)景氣度,二季度出貨量的高速增長(zhǎng)說(shuō)明燃料電池行業(yè)發(fā)展保持高速增長(zhǎng)。除了深耕優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域叉車(chē),Plug Power也在迅速向其他汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)軍,說(shuō)明燃料電池在其他汽車(chē)市場(chǎng)的應(yīng)用在加速。

  2、韓國(guó)減稅政策或?qū)⒊掷m(xù), 以推動(dòng)增加環(huán)保車(chē)輛銷(xiāo)售

  韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)長(zhǎng)洪楠基本周二表示,韓國(guó)正在考慮延長(zhǎng)對(duì)購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)和氫燃料電池汽車(chē)的臨時(shí)減稅措施,以幫助環(huán)保汽車(chē)規(guī)模的擴(kuò)大。自2017年以來(lái),政府對(duì)購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)和氫燃料電池電動(dòng)車(chē)免征5%的特別消費(fèi)稅。臨時(shí)減稅將于今年12月結(jié)束。他表示,政府下周將推出一系列措施以推動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售。此舉是因?yàn)轫n國(guó)正在推動(dòng)增加環(huán)保車(chē)輛的數(shù)量,以幫助減少空氣細(xì)塵污染。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):環(huán)保問(wèn)題的存在或?qū)⒗^續(xù)推動(dòng)韓國(guó)政府出臺(tái)減稅政策,以推動(dòng)電動(dòng)和氫燃料電池電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售。政策驅(qū)動(dòng)是氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)早期發(fā)展的必要條件之一,同時(shí)可以看到補(bǔ)貼或減稅等優(yōu)惠政策并不是中國(guó)政府的獨(dú)家“專(zhuān)利”。

  3、挪威加氫站爆炸事件根本原因查明

  根據(jù)最新事故調(diào)查,挪威氫氣站爆炸的根本原因找到——事故緣于高壓儲(chǔ)存單元中氫氣罐的特定接頭(a specific plug)的裝配失誤。調(diào)查認(rèn)為,這種泄漏產(chǎn)生了致使事故點(diǎn)燃的氫氣--空氣混合物,下一步將會(huì)繼續(xù)調(diào)查以了解可能的點(diǎn)火機(jī)制。在查明原因后,歐洲已開(kāi)始對(duì)具有類(lèi)似接頭的高壓儲(chǔ)罐啟動(dòng)了檢測(cè)和一體化改造方案。

  香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng): 中國(guó)氫氣安全專(zhuān)家、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院第十五研究所研究員靳殷實(shí)表示,從公布的信息看,爆炸原因是存儲(chǔ)接頭處氫氣的泄露,當(dāng)泄漏的氫氣達(dá)到一定量級(jí)和空氣混合后,達(dá)到一定條件遇到明火發(fā)生爆炸。目前在氫氣輸送、充裝過(guò)程中,特別是經(jīng)常插拔使用的接頭,防止泄露是重點(diǎn)需要關(guān)注的問(wèn)題。

  香橙會(huì)研究院是上海大智慧股份有限公司(601519.SH)旗下子公司,是全球領(lǐng)先的氫能服務(wù)機(jī)構(gòu)。提供數(shù)據(jù)研報(bào)、資訊PR、政府招商、戰(zhàn)略咨詢(xún)、融資FA等服務(wù)。