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近日,每年一次的菜鳥全球智慧物流峰會(huì)在杭州召開。在這場(chǎng)圍繞著千億菜鳥物流體系的峰會(huì)里,圓通主席喻渭蛟、中通董事長(zhǎng)賴梅松、申通董...
近日,每年一次的菜鳥全球智慧物流峰會(huì)在杭州召開。在這場(chǎng)圍繞著千億菜鳥物流體系的峰會(huì)里,圓通主席喻渭蛟、中通董事長(zhǎng)賴梅松、申通董事長(zhǎng)陳德軍、韻達(dá)董事長(zhǎng)聶騰云、百世董事長(zhǎng)周韶寧和菜鳥副總裁史苗峰相聚到了一起,他們暢談著關(guān)于中國(guó)物流行業(yè)的種種話題,儼然一副指點(diǎn)中國(guó)快遞江山的味道。
也難怪,阿里巴巴旗下的菜鳥網(wǎng)絡(luò)目前已經(jīng)掌握中國(guó)快遞行業(yè)的“半壁江山”,在相繼入股百世、圓通、中通、申通之后,阿里巴巴似乎已經(jīng)將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額最高的五家快遞
公司中的四家“收入囊中”,菜鳥是真的要一統(tǒng)中國(guó)快遞江湖嗎?
菜鳥網(wǎng)絡(luò)與
京東物流、順豐速運(yùn)的“三國(guó)殺”
曾經(jīng)作為傳統(tǒng)行業(yè)的快遞公司們可不像現(xiàn)在那么受追捧。但隨著電商的普及、新零售的快速發(fā)展,快遞行業(yè)越來(lái)越以其串聯(lián)各行業(yè)上下游“接口”的職能和技術(shù)的升級(jí)而成為互聯(lián)網(wǎng)科技公司關(guān)注的熱門風(fēng)口。
人們驟然發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)越來(lái)越成為電商與大量產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵,其中蘊(yùn)含的超過(guò)十萬(wàn)億量級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模逐漸為巨頭們所“眼饞”。于是大量的熱錢和資本開始不斷涌入快遞行業(yè),曾經(jīng)默默發(fā)展的各大快遞公司們也開始邁入高速發(fā)展的快車道和激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
三通一達(dá)、京東物流、順豐速運(yùn)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、百世快遞......快遞江湖從不缺行業(yè)對(duì)手間的征戰(zhàn)殺伐,留下的是戰(zhàn)火四起的硝煙。
快遞行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的關(guān)注度起源于阿里巴巴對(duì)菜鳥網(wǎng)絡(luò)的重視。就像馬云對(duì)金庸武俠文化所熱衷的那樣,和武俠小說(shuō)中的“鏢局”十分相似的物流行業(yè)似乎成了馬云構(gòu)建阿里商業(yè)帝國(guó)的又一大重點(diǎn)舉措,他說(shuō),“我們?cè)诓粩嗤顿Y物流公司,可能是對(duì)中國(guó)物流業(yè)未來(lái)最有信心的公司之一,因?yàn)橹挥袑?duì)未來(lái)有信心才敢于投資”。
馬云一出手就是千億級(jí)的布局,菜鳥網(wǎng)絡(luò)在這樣強(qiáng)大的資本實(shí)力下得以快速發(fā)展起來(lái)。但對(duì)于菜鳥網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),它卻從不承認(rèn)自己是一家“物流公司”。
2013年5月,菜鳥網(wǎng)絡(luò)正式成立,并從一開始就在阿里巴巴生態(tài)鏈中占據(jù)重要的地位。彼時(shí)馬云向外界表示,菜鳥網(wǎng)絡(luò)“永遠(yuǎn)不會(huì)做快遞”,所以菜鳥網(wǎng)絡(luò)與快遞公司不是競(jìng)爭(zhēng)而是合作者的關(guān)系,“因?yàn)槲覀儧](méi)有這個(gè)能力,中國(guó)有很多快遞公司做快遞做得比我們好,但中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)可能會(huì)影響所有快遞公司今天的商業(yè)模式”。
那么菜鳥網(wǎng)絡(luò)主要做什么?目前看來(lái),菜鳥主要在如下幾個(gè)方面進(jìn)行著它的中國(guó)智能物流骨感網(wǎng)建設(shè)。
首先,依托阿里巴巴旗下以淘寶、天貓為代表的電商平臺(tái)建立起相生相伴的“菜鳥聯(lián)盟”,通過(guò)對(duì)三通一達(dá)們的入股,阿里巴巴得以與物流公司共同享受阿里電商生態(tài)鏈的發(fā)展紅利,淘寶、天貓作為流量池向快遞公司們分配訂單,快遞公司承載阿里電商旗下的海量快遞業(yè)務(wù)。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),二者是互利共贏的關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前來(lái)自淘寶、天貓等阿里系電商的快遞訂單量已經(jīng)占據(jù)三通一達(dá)們總訂單量的七成以上,毫無(wú)疑問(wèn)菜鳥通過(guò)掌控上游電商消費(fèi)者,“變相”掌控了快遞公司們的“生死存亡”。
其次,菜鳥網(wǎng)絡(luò)專注于通過(guò)物流大數(shù)據(jù)的挖掘進(jìn)行快遞行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化整合和衍生服務(wù)運(yùn)營(yíng),這是菜鳥網(wǎng)絡(luò)的核心能力。通過(guò)對(duì)物流公司全流程的信息系統(tǒng)整合和標(biāo)準(zhǔn)化流程構(gòu)建,菜鳥網(wǎng)絡(luò)將整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)進(jìn)行數(shù)字化的重構(gòu),并把核心的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、數(shù)據(jù)和用戶牢牢把持在自己手中。
最后,菜鳥網(wǎng)絡(luò)通過(guò)對(duì)各大快遞公司的投資入股來(lái)實(shí)現(xiàn)在資本上掌控物流行業(yè)的話語(yǔ)權(quán),反向推進(jìn)其對(duì)物流公司的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化改造。以近年發(fā)展十分迅速的百世快遞為例,目前阿里巴巴已經(jīng)成為百世物流的最大股東,持股約23.4%,另外菜鳥網(wǎng)絡(luò)單獨(dú)還持有其5.6%的股份。
很明顯的,菜鳥網(wǎng)絡(luò)所謂的“永遠(yuǎn)不會(huì)做快遞”是個(gè)“偽命題”,它的確是沒(méi)有自己親自下場(chǎng)做快遞,而是“彎道超車”地通過(guò)對(duì)快遞行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)、用戶、企業(yè)的把控來(lái)“掌控”快遞。
于是成立了6年的菜鳥網(wǎng)絡(luò)也就才只有幾千名員工,它不需要像傳統(tǒng)快遞公司一樣招聘十幾萬(wàn)名快遞員進(jìn)行基礎(chǔ)的物流運(yùn)輸工作,而是將快遞行業(yè)的上層核心“命脈”掌握在自己的手中。
再來(lái)看看傳統(tǒng)物流公司中的“王者”順豐速運(yùn)。作為一家傳統(tǒng)意義上的快遞公司,順豐通過(guò)直營(yíng)的模式占領(lǐng)了中國(guó)“高端”快遞市場(chǎng),并在規(guī)模上一直穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)快遞公司第二名的位置。
作為一家有著26年發(fā)展歷程的物流企業(yè),順豐的傳奇性在于革新了傳統(tǒng)物流行業(yè)的效率體驗(yàn),“隔天達(dá)”、“包機(jī)空運(yùn)”等讓它成為國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的革命者。
順豐與它的創(chuàng)始人王衛(wèi)一起成為中國(guó)物流行業(yè)的“成功典范”。這位“多次拒絕馬云求見(jiàn)、敢于和菜鳥網(wǎng)絡(luò)抗?fàn)帯钡捻権S創(chuàng)始人一直以來(lái)都以“神秘”著稱,在各大巨頭公司常年直面社會(huì)公眾的行業(yè)背景下,王衛(wèi)作為順豐背后的那個(gè)人一直“隱藏”了好多年。
一直到2017年底,王衛(wèi)才第一次公開接受了媒體的采訪,針對(duì)那時(shí)社會(huì)上對(duì)于“順豐速度”的廣泛贊譽(yù),王衛(wèi)回應(yīng),“第一,用飛機(jī)運(yùn)快件,同時(shí)用貨運(yùn)專機(jī)來(lái)運(yùn)快件,在國(guó)際上是很正常的事,順豐并沒(méi)有多快,是對(duì)手太慢了,順豐還需要更快;第二,現(xiàn)在順豐真正所要面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的絕不是同行的快遞公司或是物流公司,順豐未來(lái)要面對(duì)的是科技含量很高的公司。所有傳統(tǒng)行業(yè)都比不上互聯(lián)網(wǎng)迭代的速度,將來(lái)有一些公司會(huì)突然出來(lái)統(tǒng)治這個(gè)世界”。
由此我們可以看出順豐成功的關(guān)鍵。在三通一達(dá)、京東物流、順豐速運(yùn)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、百世快遞們征戰(zhàn)殺伐的快遞江湖中,順豐將自己的物流體系推向了極致,通過(guò)速運(yùn)飛機(jī)的形式提升自己的物流效率和服務(wù)體驗(yàn)只是表面因素,更深層次的是順豐在傳統(tǒng)物流體驗(yàn)上的快速升級(jí)與革新。
在個(gè)人和平臺(tái)快遞業(yè)務(wù)之外,順豐速運(yùn)同樣在倉(cāng)儲(chǔ)配送、冷運(yùn)、供應(yīng)鏈、重貨運(yùn)輸、新零售及金融等板塊有自己很深的技術(shù)和業(yè)務(wù)積累,順豐速運(yùn)想要打造的是一個(gè)富含物流、金融服務(wù)、信息服務(wù)等在內(nèi)的一體化物流解決方案。
2017年,順豐速運(yùn)迎來(lái)了自己的巔峰時(shí)刻,彼時(shí)它正式通過(guò)借殼上市的形式進(jìn)入資本市場(chǎng),市值一度超過(guò)三千億元人民幣。而相應(yīng)的,作為唯一大股東的順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)的身價(jià)也水漲船高,其身價(jià)最高曾達(dá)到289億美元,約合近2000億元人民幣,成功超過(guò)馬云成為當(dāng)時(shí)中國(guó)的第二大富豪。
在順豐速運(yùn)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)不斷攪動(dòng)中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)的時(shí)候,作為國(guó)內(nèi)第二大電商平臺(tái)的京東也蠢蠢欲動(dòng),基于京東獨(dú)立分化而出的“京東物流”逐漸成長(zhǎng)為一個(gè)獨(dú)立物流領(lǐng)域的“龐然大物”。
與阿里巴巴類似的是,京東物流的誕生同樣依托于自身電商業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。但不同的是,京東選擇了一條“順豐式”的發(fā)展道路。
早在2007年開始,京東就開啟了“耗資十億在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流點(diǎn)”的建設(shè)。那時(shí)馬云也針對(duì)京東的這波操作說(shuō)出了著名的“京東將來(lái)會(huì)成為悲劇”的論斷。
原因很簡(jiǎn)單,自營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流的建設(shè)工作是一項(xiàng)極“重”的事,不僅要耗費(fèi)大量的人力財(cái)力,也需要花很長(zhǎng)的時(shí)間才能構(gòu)建起規(guī)模化的自營(yíng)物流優(yōu)勢(shì)。
但京東正是憑借了這種自營(yíng)物流的發(fā)展策略成功站穩(wěn)了國(guó)內(nèi)第二大電商平臺(tái)的寶座,并憑借其多年來(lái)建立起的完備的物流基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了它物流效率的明顯提升、消費(fèi)者滿意程度的大幅提高。
2017年,京東物流子集團(tuán)正式成立,京東物流開始獨(dú)立運(yùn)作。它的策略是:以
品牌化運(yùn)營(yíng)的方式全面對(duì)社會(huì)開放,同時(shí)聯(lián)合京東商城共享線上線下渠道資源,將自己那么多年構(gòu)建起來(lái)的自營(yíng)物流優(yōu)勢(shì)完全釋放到整個(gè)行業(yè)中。截至2018年中旬,京東物流已經(jīng)在全國(guó)運(yùn)營(yíng)521個(gè)大型倉(cāng)庫(kù),物流基礎(chǔ)設(shè)施面積約達(dá)到1160萬(wàn)平方米。
于是京東物流很快發(fā)展成全球唯一擁有中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包(達(dá)達(dá))六大物流網(wǎng)絡(luò)的綜合性物流企業(yè)。隨著2018年京東物流又逐漸開放了C端業(yè)務(wù),它開始強(qiáng)勢(shì)切入傳統(tǒng)快遞市場(chǎng)。
雖然競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們已經(jīng)運(yùn)營(yíng)多年,順豐在高端快遞領(lǐng)域一家獨(dú)大、三通一達(dá)們瓜分了中低端快遞市場(chǎng)。但京東物流憑借其那么多年積累的基礎(chǔ)實(shí)力和用戶美譽(yù)度還是對(duì)競(jìng)品們?cè)斐芍苯拥耐{,從京東物流成立僅僅兩年估值就已經(jīng)超千億就能看出它的“實(shí)力”,未來(lái)物流領(lǐng)域的大戰(zhàn)在所難免。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約有十萬(wàn)億的規(guī)模,這么大的一塊蛋糕是以菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、順豐速運(yùn)等為代表的物流巨頭們不斷布局的基礎(chǔ)。而隨著國(guó)家將物流產(chǎn)業(yè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面,物流行業(yè)必將成為未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的各產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力發(fā)展引擎,快遞江湖也將面臨不可避免的戰(zhàn)爭(zhēng)。
在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)里,每家巨頭都在選擇自己的模式推進(jìn)整個(gè)快遞行業(yè)的變革,它們或是搭建基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),或是推行物流相關(guān)全鏈條的優(yōu)化,或是發(fā)掘基于物流大數(shù)據(jù)的種種衍生應(yīng)用和服務(wù),或是在物流體驗(yàn)上進(jìn)行整體的革新。
在未來(lái),物流成本逐漸降低、物流效率不斷提高、物流智能化程度不斷深化將是大勢(shì)所趨,京東物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、順豐速運(yùn)們正在深度參與這一過(guò)程。
馬云在去年的菜鳥網(wǎng)絡(luò)全球智慧物流峰會(huì)上說(shuō),“我們將投入上千億元,如果一千億不夠,那我們就再投資幾千億,要將中國(guó)占GDP 15%的社會(huì)化物流成本降到5%以內(nèi)”。
為什么說(shuō)菜鳥物流不如京東物流和順豐?
雖說(shuō)從全行業(yè)的角度來(lái)說(shuō),菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、順豐速運(yùn)三家公司會(huì)共同推進(jìn)中國(guó)物流行業(yè)的前進(jìn)和變革,但現(xiàn)實(shí)來(lái)說(shuō),三家勢(shì)必要面臨十分激烈的直接競(jìng)爭(zhēng)。而在物流體驗(yàn)的實(shí)際對(duì)比中,我們逐漸發(fā)現(xiàn)菜鳥網(wǎng)絡(luò)在物流巨頭們的加速狂奔中似乎正逐漸落了下風(fēng)。
所有物流企業(yè)發(fā)展的核心目的是什么?是“提升物流效率”,從這個(gè)維度上來(lái)說(shuō),目前京東物流和順豐速運(yùn)早早地走在了前面。菜鳥網(wǎng)絡(luò)雖然把自己的未來(lái)暢享的很美好,但終究在目前無(wú)法對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們形成優(yōu)勢(shì)。
劉強(qiáng)東在宣布京東物流進(jìn)軍個(gè)人快遞業(yè)務(wù)時(shí)曾說(shuō),“未來(lái)國(guó)內(nèi)物流將最多只剩三家,京東和順豐就是其中之二”,此話一出雖然爭(zhēng)議頻頻,但也不無(wú)道理。
隨著物流體驗(yàn)在包括電商等在內(nèi)的各領(lǐng)域越來(lái)越至關(guān)重要,馬云當(dāng)年“不會(huì)將大量成本投入物流運(yùn)作中,京東每年虧錢來(lái)搭建物流體系是非常愚蠢”的論述已經(jīng)隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建而被“打臉”。
在去年的菜鳥網(wǎng)絡(luò)物流峰會(huì)上,馬云表示“菜鳥將全力以赴搭建中國(guó)物流網(wǎng),并將投入上千億來(lái)努力實(shí)現(xiàn)”。據(jù)馬云所說(shuō),“在國(guó)內(nèi)做到任何一個(gè)地方24小時(shí)能夠送達(dá),那么把物流的成本要再壓縮5%,在全球打造72小時(shí)達(dá)”。
但菜鳥網(wǎng)絡(luò)旗下的真實(shí)快遞體驗(yàn)又是如何?只能說(shuō)相對(duì)于京東物流和順豐來(lái)說(shuō)非?!翱皯n”。很明顯馬云所說(shuō)的只是菜鳥網(wǎng)絡(luò)未來(lái)的愿景,但隨著菜鳥發(fā)展了這么些年之后,淘寶、天貓下的實(shí)際物流體驗(yàn)不僅難以達(dá)到京東們普遍的高效,反而“慢遞”現(xiàn)象仍然普遍。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)通過(guò)技術(shù)上層、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、資本上對(duì)快遞公司的掌控顯然并不能幫助其“扎實(shí)地”推進(jìn)快遞公司們的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務(wù)體驗(yàn)的快速升級(jí)提升。這時(shí)候京東和順豐經(jīng)過(guò)那么多年扎實(shí)投入的優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)了出來(lái):高效、可控的自營(yíng)物流網(wǎng)絡(luò)在實(shí)現(xiàn)規(guī)?;\(yùn)作之后,其爆發(fā)出的實(shí)力是菜鳥網(wǎng)絡(luò)在物流效率上沒(méi)法比的。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)目前更多的是將大量中小快遞公司進(jìn)行深度綁定結(jié)合,這種合作關(guān)系很難幫助它們?cè)谖锪黧w系的每一個(gè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的革新和升級(jí),而京東物流和順豐選擇的道路雖然“老土”,但系統(tǒng)構(gòu)建完畢之后它們對(duì)整體物流效率的提升效果是明顯且驚人的。
更何況隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)在快遞領(lǐng)域的“野心”逐漸開始暴露,它與快遞公司們之間的合作關(guān)系也正在面臨著種種的不確定性。
2019年5月28日,菜鳥網(wǎng)絡(luò)總裁萬(wàn)霖宣布:“未來(lái)3年菜鳥裹裹將和合作伙伴每年為超過(guò)10億人次提供全新寄件服務(wù),菜鳥驛站共建10萬(wàn)個(gè)社區(qū)級(jí)站點(diǎn),菜鳥IoT技術(shù)和快遞行業(yè)共同連接智能物流終端1億個(gè)”。
快遞企業(yè)正在意識(shí)到菜鳥的快速崛起是傳統(tǒng)快遞行業(yè)的“噩夢(mèng)”。
一方面,與菜鳥深度綁定的快遞公司們正在逐漸失去與消費(fèi)者的直接聯(lián)系,菜鳥通過(guò)對(duì)訂單和最后一公里驛站的把持牢牢掌握了快遞行業(yè)的用戶流量入口,快遞企業(yè)將淪為只負(fù)責(zé)“臟活累活”的“苦力”,未來(lái)它們將失去其核心業(yè)務(wù)升級(jí)和附加價(jià)值挖掘的機(jī)會(huì)。
另一方面,菜鳥在快遞收派件、中轉(zhuǎn)、干線運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)切入正在逐漸讓快遞公司本身的技術(shù)實(shí)力喪失“存在感”。例如通過(guò)“電子面單”的普及,快遞企業(yè)們得以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分揀
自動(dòng)化,快遞末端的配送效率得到有效提升,但這樣的核心技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)竟然完全掌握在菜鳥手中,快遞公司們毫無(wú)話語(yǔ)權(quán)可言。
雖然每家和菜鳥網(wǎng)絡(luò)合作的快遞公司都有著近十億量級(jí)的訂單規(guī)模,但核心的用戶、物流數(shù)據(jù)卻完全掌握在菜鳥那里,快遞企業(yè)承擔(dān)的角色越來(lái)越只是一個(gè)“包裹運(yùn)輸”角色,這讓快遞公司們正在完全喪失行業(yè)內(nèi)的主動(dòng)權(quán)。
這種威脅也讓與菜鳥合作的快遞公司們開始意識(shí)到阿里巴巴風(fēng)格下的物流擴(kuò)張最終只會(huì)讓快遞公司淪為阿里生態(tài)中的一環(huán),企業(yè)想要獨(dú)立自主地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)是幾乎不可能的。于是快遞公司們與菜鳥網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系也越來(lái)越“貌合神離化”。
雖然菜鳥網(wǎng)絡(luò)相繼入股了百世、圓通、中通、申通,但每一家快遞公司其實(shí)都有自己在物流領(lǐng)域的“小算盤”,依賴于目前阿里電商生態(tài)下巨額的訂單量它們尚且還不能“發(fā)作”,但隨著京東物流的崛起,以拼多多等為代表的新的電商集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展,很難說(shuō)未來(lái)這些快遞公司會(huì)不會(huì)跳轉(zhuǎn)陣營(yíng),這也將給菜鳥網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建起的物流體系蒙上一層陰影。
總的來(lái)說(shuō),京東物流、順豐速運(yùn)因?yàn)閷?duì)自身物流體系的強(qiáng)把控性,正在將“快速提升物流效率”變?yōu)橄M(fèi)者可以直接享受到的現(xiàn)實(shí),而菜鳥網(wǎng)絡(luò)雖然更為上層和龐大,但它“把控一切”卻又不“聚焦基礎(chǔ)”的商業(yè)模式正在顯現(xiàn)出不可避免的弊端,減緩了其為物流行業(yè)帶來(lái)直接提升的步伐。
所以短期來(lái)看,菜鳥網(wǎng)絡(luò)旗下的物流構(gòu)建還是不如京東物流和順豐速運(yùn)。至于未來(lái)會(huì)怎樣,這還需要時(shí)間的檢驗(yàn)。