凱傲集團(tuán)成為全球領(lǐng)先的供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商，擁有獨(dú)特、全面、最前沿的解決方案組合

　　德馬泰克的新管理層： John Baysore 出任新總裁兼首席執(zhí)行官

　　凱傲集團(tuán)首席執(zhí)行官 Gordon Riske：“ “這次收購對(duì)于凱傲集團(tuán)、德馬泰克和我們的客戶來說都是一個(gè)新時(shí)代的開始” ”

　　德馬泰克總裁兼首席執(zhí)行官  Baysore：“ “成為凱傲集團(tuán)的一部分讓我們能夠?yàn)榭蛻籼峁└尤娴姆?wù)，這讓我們感到非常自豪” ”

　　未來，凱傲集團(tuán)將依照三大細(xì)分業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和報(bào)告

　　威斯巴登 2016 年 11 月 1 日訊：凱傲集團(tuán)成功完成了對(duì)自動(dòng)化和供應(yīng)鏈優(yōu)化領(lǐng)域?qū)＜业埋R泰克的標(biāo)志性收購，開啟全球供應(yīng)鏈行業(yè)的新篇章。這項(xiàng)收購使得凱傲集團(tuán)成為世界領(lǐng)先的供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商，其產(chǎn)品范疇從叉車到全自動(dòng)化物料搬運(yùn)解決方案，獨(dú)樹一幟且全面豐富。由此，凱傲集團(tuán)已經(jīng)為從工業(yè) 4.0、數(shù)字化和電子商務(wù)等宏觀趨勢(shì)所驅(qū)動(dòng)的盈利性增長(zhǎng)中受益做好了充分準(zhǔn)備。

　　凱傲集團(tuán)首席執(zhí)行官 Gordon Riske 說：“今天對(duì)于凱傲集團(tuán)、德馬泰克和我們的客戶而言，標(biāo)志著一個(gè)新時(shí)代的開始。這筆交易是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，一方是在世界范圍內(nèi)盈利能力最強(qiáng)的叉車和倉儲(chǔ)技術(shù)制造商，另一方是全球最大、增長(zhǎng)最快的倉儲(chǔ)系統(tǒng)自動(dòng)化和軟件解決方案供應(yīng)商。集團(tuán)的全球業(yè)務(wù)、智能化和定制的物料搬運(yùn)解決方案、全面的自動(dòng)化和軟件技術(shù)解決方案，以及如今的 30000 余名專業(yè)和高技能的員工將令我們能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造更多的價(jià)值?！?/P>

　　德馬泰克經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)

　　原德馬泰克北美首席執(zhí)行官 John Baysore 將出任新設(shè)立的德馬泰克運(yùn)營(yíng)單元總裁兼首席執(zhí)行官。Baysore 在促進(jìn)供應(yīng)鏈解決方案業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方面業(yè)績(jī)令人矚目。Jeff Moss 將出任全新設(shè)立的國(guó)際業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁一職，負(fù)責(zé)德馬泰克在美國(guó)以外的全球業(yè)務(wù)，這將是公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展的關(guān)鍵點(diǎn)。而此前擔(dān)任凱傲集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)的 Frank Herzog 將加入新的管理團(tuán)隊(duì)，出任財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官。北美地區(qū)業(yè)務(wù)未來將由 Scott Watts 領(lǐng)導(dǎo)，他已被任命擔(dān)任北美業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁。

　　“成為凱傲集團(tuán)的一部分讓我們能夠?yàn)榭蛻籼峁└尤娴姆?wù)，幫助客戶提高供應(yīng)鏈績(jī)效，這讓我們感到非常自豪。新推出的解決方案產(chǎn)品組合為客戶創(chuàng)造了條件，有能力滿足不斷變化的業(yè)務(wù)需求，并大幅優(yōu)化其倉儲(chǔ)和配送功能?！盝ohn Baysore 說。“從中期角度看，系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)預(yù)計(jì)每年將增長(zhǎng)高達(dá) 10％。我們擁有創(chuàng)新的技術(shù)、軟件專業(yè)知識(shí)和全球網(wǎng)絡(luò)，能夠滿足未來的供應(yīng)鏈需求，例如快速增長(zhǎng)的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，以及我們所服務(wù)的許多其他垂直市場(chǎng)?！?/P>

　　凱傲集團(tuán)首席執(zhí)行官 Gordon Riske 對(duì)即將離任的德馬泰克首席執(zhí)行官 Ulf Henriksson 表示感謝，他說：“我們非常感謝 Ulf 為德馬泰克取得今天的成績(jī)所付出的心血，而且，他在過去的幾個(gè)月里在交易順利完成過程中發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用，我們也為此向他表示由衷的感謝?！?/P>

　　凱傲集團(tuán)設(shè)立三大細(xì)分業(yè)務(wù)

　　作為此次交易的結(jié)果，凱傲集團(tuán)將于 2016 年 12 月開始依據(jù)三大細(xì)分業(yè)務(wù)進(jìn)行管理并發(fā)布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，即：叉車及其相關(guān)服務(wù)、供應(yīng)鏈解決方案和企業(yè)服務(wù)。叉車及其服務(wù)即為凱傲此前的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括四個(gè)運(yùn)營(yíng)單元：業(yè)務(wù)集中在歐洲、中東和非洲的林德物料搬運(yùn) EMEA 和施蒂爾 EMEA，以及負(fù)責(zé)亞太和美洲地區(qū)跨品牌業(yè)務(wù)的凱傲亞太和凱傲美洲；供應(yīng)鏈解決方案業(yè)務(wù)包括德馬泰克、英杰明自動(dòng)化和 Retrotech；企業(yè)服務(wù)則包括總部職能和集團(tuán)層面服務(wù)，如內(nèi)部物流和 IT 等。

　　德馬泰克估價(jià) 32.5 億美元，扣除特定債務(wù)后，德馬泰克的股份收購價(jià)約為 20 億美元。通過此次收購，一個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的供應(yīng)商脫穎而出。它在 2015 日歷年創(chuàng)下超過 67 億歐元銷售額，其調(diào)整后的息稅前綜合利潤(rùn)率高達(dá)約 9.4％。

　　德馬泰克在先進(jìn)集成供應(yīng)鏈自動(dòng)化技術(shù)、軟件和服務(wù)領(lǐng)域里是一家全球領(lǐng)先的供應(yīng)商。其產(chǎn)品和系統(tǒng)組合包括智能軟件、輸送系統(tǒng)、分揀、自動(dòng)導(dǎo)引車、自動(dòng)倉儲(chǔ)和檢索系統(tǒng)、燈光及語音控制指令訂單處理系統(tǒng)、自動(dòng)碼垛機(jī)以及業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的全天候客戶服務(wù)產(chǎn)品。自 2013 年以來，德馬泰克一直以每年超過 12％的速度增長(zhǎng)。2015 年，其銷售額大約為 18 億美元（約合 16 億歐元），而調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)達(dá)到 1.66 億美元（約合 1.5 億歐元）。德馬泰克擁有近 6000名高素質(zhì)的物流專業(yè)人才，其中包括軟件開發(fā)、研發(fā)、工程服務(wù)、項(xiàng)目管理和客戶服務(wù)等 3000多名工程師。該公司在 22 個(gè)國(guó)家擁有超過 100 個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并且是美國(guó)、歐洲乃至全世界的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。迄今為止，德馬泰克的專家們已經(jīng)為各行業(yè)的大中小型客戶，包括快速發(fā)展的電子商務(wù)領(lǐng)域，成功安裝了 4500 多套智能集成系統(tǒng)。

　　極具吸引力的增長(zhǎng)前景和成本協(xié)同增效

　　兩家公司將通過強(qiáng)大的市場(chǎng)地位和區(qū)域分支機(jī)構(gòu)互為補(bǔ)充，為交叉銷售創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。德馬泰克可利用凱傲集團(tuán)在歐洲、中國(guó)和巴西等關(guān)鍵市場(chǎng)的品牌聲譽(yù)和領(lǐng)先市場(chǎng)地位，而凱傲集團(tuán)則可受益于德馬泰克在美國(guó)和歐洲自動(dòng)化市場(chǎng)的強(qiáng)大地位。這種互補(bǔ)性將產(chǎn)生成本協(xié)同增效效應(yīng)。更重要的是，凱傲集團(tuán)完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與德馬泰克龐大的客戶裝機(jī)基礎(chǔ)相結(jié)合，進(jìn)一步發(fā)掘了軟件、服務(wù)和系統(tǒng)更新等業(yè)務(wù)領(lǐng)域銷售額增長(zhǎng)的潛力。

　　穩(wěn)固的資本和融資結(jié)構(gòu)

　　今年七月，凱傲集團(tuán)股份公司通過增資 10%的措施，獲得了 4.59 億歐元的融資，用于部分支付此次收購。最初用以支付收購行動(dòng)的 30 多億歐元為過橋貸款，其將通過本次增發(fā)股票得以減少。除去增資之外，此收購交易還將通過長(zhǎng)期資本市場(chǎng)和銀行債務(wù)進(jìn)行融資。凱傲集團(tuán)保守的財(cái)務(wù)政策側(cè)重于保持良好的交叉信貸信譽(yù)，以確保獲得債務(wù)資本市場(chǎng)準(zhǔn)入。因此，凱傲集團(tuán)將爭(zhēng)取獲得股東的許可，以進(jìn)一步獲得增加 10％資本的授權(quán)。凱傲集團(tuán)將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)運(yùn)用這筆獲得授權(quán)的資本。